Triglav Aktivni

Sklad Triglav Aktivni spodbuja okoljske in družbene značilnosti in pri investiranju daje prednost družbam, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sklad se uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito, kar pomeni, da ima raznolik portfelj naložb in prilagodljivo naložbeno strategijo. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). S tem postaja usklajen z evropskimi standardi glede trajnostnih naložb in razkritij v finančnem sektorju. 

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljenega profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalnega indeksa, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 %, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 % od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja Sklada v zadnjem letu dni.