Upravljavec Triglav Skladov deli drugo mesto med najboljšimi v Sloveniji
V sredo, 13.2.2013 je pod okriljem revije Moje finance potekala podelitev nagrad najboljšim upravljavcem. Ocenili so uspešnost 255 vzajemnih skladov, ki se tržijo v Sloveniji, za obdobje zadnjih treh in petih let ter skladom podelili zvezdice za njihovo uspešnost. Izbrali so tudi najboljšega upravljavca in družbo za upravljanje.
S ponosom sporočamo, da so bili naši skladi, upravljavci in družba Triglav Skladi dobro ocenjeni. Družba Triglav Skladi se je med slovenskimi družbami za upravljanje uvrstila na odlično 3. mesto za obdobje zadnjih treh let.
Sklad Triglav Balkan je prejel nagrado za najboljši delniški sklad, ki je usmerjen na področje Balkana (kategorija: Delniški – Balkan) tako za obdobje zadnjih treh, kot tudi za obdobje zadnjih petih let. Sklad je prejel tudi najvišjo oceno (5 zvezdic) v svoji kategoriji.
Med najboljše upravljavce v Sloveniji sta se uvrstila kar dva naša upravljavca: Jernej Kozlevčar in Mitja Baša. Kozlevčar, ki se je uvrstil na izvrstno 2. mesto med najboljšimi slovenskimi upravljavci, upravlja skupaj tri sklade. Poleg zmagovalnega sklada Triglav Balkan upravlja tudi sklada Triglav Energija ter Triglav Surovine in materiali. Omenjena sklada sta začela z delovanjem šele oktobra 2011, zato še nista bila ocenjena.
Med najboljših 10 domačih vzajemnih skladov v zadnjih treh letih, upoštevajoč donosnost glede na enoto tveganja, se je uvrstil tudi sklad Triglav Hitro rastoča podjetja, ki investira v podjetja z nizko tržno kapitalizacijo. Sklad je v triletnem obdobju zabeležil kar 36-odstotno donosnost.
Solidno sta se pri ocenjevanju odrezala tudi globalni delniški sklad Triglav Svetovni (v kategoriji Delniški – globalni) in Triglav Rastoči trgi (v kategoriji Delniški – trgi v razvoju (globalni EM)). Oba sklada sta bila za obdobje zadnjih petih let ocenjena s tremi zvezdicami.
Nagrade in priznanja nedvomno dajejo spodbudo in motivacijo tudi za nadaljnje uspešno delo. A kljub temu ne pozabimo: pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose! Pred investiranjem se vprašajmo, kakšen tip investitorja smo, kakšna je naša nagnjenost do tveganja, postavimo si naše naložbene cilje. Investirajmo vztrajno in postopno ter razpršimo svoje naložbe.
Jernej Kozlevčar, upravljavec skladov Triglav Skladi, 2. mesto med najboljšimi slovenskimi upravljavci (Foto: Aleš Beno, Finance)